Primi sui Motori ("PSM"), società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di Digital marketing, rende noto che in data 10 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities *("Atlas") e *Atlas Capital Markets ("ACM") che prevede l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant per complessivi 3,5 milioni di Euro.

PSM emetterà anche 172.600 warrant, esercitabili nei cinque anni successivi all'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, a favore di Atlas per la sottoscrizione di n. 172.600 azioni ordinarie PSM al prezzo di Euro 2,00 per azione, per un valore complessivo massimo di Euro 345.200.

In virtù di tale accordo, Atlas si e? impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società (le "Richieste di Emissione") 350 obbligazioni convertibili in azioni cum warrant, per un controvalore complessivo pari a Euro 3.500.000 (il "Prestito").

Il contratto prevede che l'emissione delle obbligazioni sia suddivisa in massime dieci tranche, ciascuna composta da 35 obbligazioni ed un valore totale pari a Euro 350.000.
PSM emetterà a favore di Atlas anche 172.600 warrant, abbinati alla prima tranche del Prestito nonché esercitabili entro cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, per la sottoscrizione di n. 172.600 azioni ordinarie PSM al prezzo di Euro 2,00 per azione, per un valore complessivo massimo di Euro 345.200,00.

Inoltre, Atlas potrà richiedere a PSM di sottoscrivere le Tranche successive alla prima a un valore pari a Euro 700.000 al posto del prezzo predeterminato (pari a 350.000) purché il controvalore complessivo del Prestito non venga superato.